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哈药股份:价格倒挂,安全边际较高

发布时间:2011-04-26    研究机构:东海证券

我们认为哈药是我国的老牌医药企业,连续多年荣登制药工业百强榜的第一位,此次管理层的变更也许是一次契机,公司有望通过战略调整实现新一轮的快速增长,并借着医改的大背景以及资产整合重组实现跨越式的发展。

总体来看,我们认为公司经营稳健,新任管理层干劲较足,未来也会更加注重资本市场,整合后的哈药股份(600664)产业链趋于完善,盈利能力显著提升,维持对公司2011年和2012年每股收益1.15元和1.4元的盈利预测,当前公司动态PE只有17倍,继续维持其“买入”的投资评级。

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